Acquisizione di società da parte di un fondo di private equity straniero
I tre soci di una società attiva nel settore agroalimentare (la società Target) hanno affidato agli avvocati che fanno parte del team di Italian Value la gestione della trattativa con un fondo di private equity straniero interessato a rilevare l'intero capitale sociale.
E' stato costituito un gruppo di lavoro con i consulenti della società ed è stata condotta la trattativa che ha avuto un esito positivo con la redazione di un atto complesso che ha regolato l'acquisto della società da parte di una una New Co "veicolo" costituita dal fondo che con un'operazione di Levegered By Out (LBO) si è indebitata con il ceto bancario per acquistare il 70% del capitale della società Target mentre i venditori hanno effettuato un prestito, cd. Vendor Loan, alla New Co acquirente del valore del restante 30% scadente a 4 anni, ad un tasso del 4,5% garantito da ipoteca.
L'operazione è regolarmente riuscita.